ООО «Севкабель-Финанс» в полном объеме исполнило оферту по облигациям третьего займа

2 октября 2008 года ООО «Севкабель-Финанс» (входит в состав ОАО «Севкабель-Холдинг») в полном объеме исполнило оферту по облигациям третьего займа. В рамках оферты эмитент приобрел 715 663 облигаций, что составляет 47,7% от общего объема займа по цене 100% от номинала. Агентом по исполнению оферты выступил ОАО Банк «ВТБ».

«Успешное прохождение «Севкабель-Холдингом» оферты в условиях беспрецедентного кризиса на мировых финансовых рынках снова подчеркнуло стабильное финансовое положение компании и тот уровень доверия, которым пользуется холдинг среди российских инвесторов и кредитных институтов, — сказал Геннадий Макаров, президент ОАО «Севкабель-Холдинг». — Мы постоянно работаем над повышением эффективности управления и поддерживаем высокий уровень финансовой дисциплины. Эти две составляющие являются основой для успешного присутствия холдинга на рынке ценных бумаг».

ООО «Севкабель-Финанс» разместило облигации серии 03 объемом 1,5 миллиарда рублей сроком обращения 5 лет 3 апреля 2007 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) по открытой подписке. По итогам аукциона были установлены ставки купонов на 1-6 купонные периоды в размере 11,25% годовых.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк «ВТБ», со-организаторы размещения выпуска облигаций — ИГ «КапиталЪ» и Банк «СОЮЗ», со-андеррайтеры выпуска облигаций — «ГЛОБЭКСБАНК», «Еврофинанс», «Моснарбанк», «Международный Банк Санкт-Петербурга», «НОМОС-БАНК», «ТрансКредитБанк», «ТРИНФИКО», «Уральский Банк Реконструкции и Развития».

Ранее ООО «Севкабель-Финанс» объявило условия новой полугодовой оферты по облигациям серии 03. Компания предложила держателям облигаций выкупить бумаги 2 апреля 2009 года по цене 100% от номинала. Ставка купона на 7-8 купонные периоды установлена в размере 16% годовых.

В настоящее время кроме третьего облигационного займа ОАО «Севкабель-Холдинг» в обращении находится четвертый займ компании на сумму 2 миллиарда рублей. Первый и второй облигационные займы завершили обращение на фондовом рынке. «Севкабель-Холдинг» в установленные сроки полностью выполнил по ним свои обязательства перед инвесторами.