ОАО «ФСК ЕЭС» осуществило крупнейшее публичное размещение корпоративных облигаций в истории российского рынка

28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 06, 08 и 10 на сумму 30 миллиардов рублей. Данное размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций. Общий спрос на облигации ОАО «ФСК ЕЭС» составил около 45 миллиардов рублей. Облигации были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли более 55 российских и иностранных банков и финансовых институтов.

Облигации серий 06 и 08 выпущены общим объемом на сумму 20 миллиардов рублей по 10 миллиардов рублей каждой серии и размещены с офертой 3 года со ставкой купона 7,15% годовых. Облигации серии 10 на общую сумму 10 миллиардов рублей размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,75% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк и ВТБ Капитал.

«Мы довольны результатом размещения. Я хочу выразить слова благодарности всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие Федеральной сетевой компании. Средства от размещения данных облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК — одной из самых масштабных инвестиционных программ среди российских компаний»,- прокомментировал размещение облигаций Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

«К облигациям ОАО «ФСК ЕЭС» проявлен большой интерес со стороны многочисленных инвесторов, — отметил Председатель Правления ГПБ (ОАО) Андрей Акимов. — Это говорит о высоком качестве эмитента и о том, что российский рынок облигаций становится серьезным конкурентом рынку еврооблигаций. Мы высоко оцениваем сотрудничество с ОАО «ФСК ЕЭС» и видим дальнейшие перспективы для развития бизнеса».

Юрий Соловьев, Президент ВТБ Капитал, сказал: «За 2 года работы ВТБ Капитал принял участие в ряде уникальных для российского рынка сделках: размещение еврооблигаций Банка ВТБ в сингапурских долларах, размещение суверенных облигаций Российской Федерации, еврооблигаций РЖД и др. Мы рады, что ВТБ Капитал также принял участие в самой крупной транзакции на российском рынке вместе с ОАО «ФСК ЕЭС».