ФСК ЕЭС осуществила крупнейшее в истории российского рынка публичное размещение семилетних облигаций

29 октября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации серий 07, 09 и 11 на сумму 20 млрд рублей. Общий спрос на облигации составил около 35 млрд рублей. Ценные бумаги были распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли порядка 40 российских и иностранных банков, а также международные финансовые институты.

Облигации серии 07 объемом 5 млрд рублей  размещены с офертой 5 лет со ставкой купона 7,5% годовых. Облигации серии 09 объемом 5 млрд рублей и серии 11 объемом 10 млрд рублей размещены с офертой 7 лет со ставкой купона 7,99% годовых. Общий объем облигаций серий 09 и 11 составил 15 млрд рублей, что стало крупнейшим размещением семилетних облигаций в истории российского рынка.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк России.

«Второе успешное размещение крупного объема облигаций немногим более чем за один месяц, на наш взгляд, является признаком того, что рынок позитивно оценивает деятельность и перспективы развития компании. Хочу выразить благодарность всем инвесторам, принявшим участие в сделке и оказавшим доверие  Федеральной сетевой компании», — отметил Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Впервые за время своей деятельности  в России в покупке семилетних облигаций принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — один из крупнейших международных финансовых институтов, деятельность которого направлена на поддержку крупных инфраструктурных проектов.  Внимание банка к Федеральной сетевой компании обусловлено тем, что средства от размещения  облигаций будут направлены на модернизацию магистрального сетевого комплекса, которая позволит повысить энергоэффективность компании, усилит надежность энергоснабжения потребителей, а также снимет инфраструктурные ограничения для развития промышленного сектора в ряде регионов РФ.

28 сентября 2010 года ОАО «ФСК ЕЭС» разместило  корпоративные облигации серий 06, 08 и 10  на сумму 30 млрд рублей. Данное  размещение стало самой крупной публичной сделкой в истории рынка рублевых корпоративных облигаций.

Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 56 млрд рублей.